Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места только что отбили у врага, но спокойствия здесь нет. Это особая территория, где в советском тылу орудуют вражеские диверсанты и шпионы. Наши войска уже вышли к границе, погнали войну обратно на запад. Но наступающей армии грозит удар с тыла. Остановить эту угрозу — задача офицеров СМЕРШ. Только они могут найти и обезвредить врага, засевшего в лесах.