Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит довольно мрачно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Для реализации замысла он находит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в приготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.
